Una de les grans avantatges de SugarCRM es que permet relacionar les trucades/visites/tasques amb qualsevol registre de estàndard (Clients, Contactes, Pressupostos, Oportunitats, Projectes, Tasques,Incidències).
Si has instal·lats mòduls addicionals o t’has creat els teus propis a través del constructor de mòduls et pot interessar relacionar registres amb els teus models personalitzats. Per fer això s’ha de modificar el desplegable del camp “Relacionado con” per tal de contemplar els mòduls personalitzats. Això ho podem fer de la següent forma:
- Entrar a l’administració de SugarCRM
- Buscar la opció “Editor de listas de desplegables”
- Modificar la llista “parent_type_diplay”
A aquesta llista hem d’introduir els valors de la següent forma:
- A l’esquerra introduir el nom del mòdul (és sensible a majúscules i minúscules)
- A la dreta introduir el text que volem que es mostri al desplegable.
Desprès de guardar la llista, si anem a crear una nova trucada veurem com ens sortiran els valors personaltizats que em creat nosaltres mateixos.
[…] Abans de començar em d’afegir el nostre modul al desplegable de relacionado con, tal com s’explica a l’entrada SugarCRM: Afegir moduls personalitzats al camp relacionado con […]